Les marchés sont soulagés des turbulences bancaires

La crise bancaire semble avoir été résolue par l'annonce, hier, de l'accord de rachat de la Silicon Valley Bank par First Citizens Bancshares Inc. En outre, les autorités américaines envisagent d'étendre leurs facilités de prêt d'urgence aux banques afin de consolider leur bilan, ce qui, d'une certaine manière, soutient la First Republic Bank en difficulté. Les prix de l'or ont chuté de 1% la nuit dernière et ont stimulé les prix du pétrole à s'échanger au-dessus de $70 le baril alors que le marché a encore pesé sur le risque de crise bancaire. D'autre part, l'Australie a enregistré une contraction des ventes au détail d'un mois sur l'autre, ce qui prouve que les dépenses des ménages commencent à ralentir ; cela augmente les chances que la RBA introduise une hausse des taux plus faible ou même qu'elle suspende la hausse des taux en avril. Ailleurs, le PDG de Binance est poursuivi par la CFTC après une violation présumée de la réglementation ; la nouvelle a peu d'impact sur les prix du BTC, qui ont chuté de 0,3% la nuit dernière.

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À surveiller

Les paris actuels sur la hausse des taux d'intérêt se poursuivent 3 mai Décision sur les taux d'intérêt de la Fed: 

0 bps (61%) VS 25 bps (39%)

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Calendrier économique

Mouvements du marché

DXY

Le dollar américain, valeur refuge, a connu un nouveau mouvement de vente alors que l'appétit mondial pour le risque rebondissait hier, porté par la nouvelle de l'acquisition par First Citizens Bancshares des actifs, prêts et dépôts restants de la Silicon Valley Bank, qui s'est effondrée, pour un montant stupéfiant de $72 milliards d'euros. Cette opération a apporté un soulagement bienvenu aux investisseurs qui ont été confrontés à une vague de turbulences bancaires au cours des dernières semaines et a fait bondir le cours de l'action de First Citizens Bancshares, qui a grimpé de plus de 53% à l'annonce de cette nouvelle. Les turbulences bancaires semblant désormais maîtrisées, les acteurs du marché se tournent à nouveau vers les décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales.

L'indice du dollar se négocie à la baisse suite à la cassure précédente en dessous du niveau de support précédent. Le MACD a montré une diminution de la dynamique haussière, tandis que le RSI est à 42, ce qui suggère que l'indice va étendre ses pertes à court terme.

Niveau de résistance : 102,85, 103,50

Niveau de soutien : 101,95, 100,85

XAU/USD

Le prix de l'or a reculé, les investisseurs se tournant vers des actifs plus risqués après l'annonce de l'acquisition par First Citizens Bancshares des actifs, prêts et dépôts restants de la Silicon Valley Bank pour un montant considérable de $72 milliards d'euros. Cette opération a apporté un soulagement bienvenu aux investisseurs dans le contexte des récentes turbulences bancaires, ce qui a fait bondir le cours de l'action de First Citizens Bancshares, qui a grimpé de plus de 53%. L'acquisition devrait renforcer la position de la banque sur le marché, et les investisseurs sont optimistes quant à son potentiel de croissance. En conséquence, les valeurs refuges comme l'or ont perdu de leur attrait alors que le sentiment du marché s'est orienté vers la prise de risque.

Le prix de l'or est en baisse et teste actuellement le niveau de support. Le MACD a illustré une dynamique baissière croissante, tandis que le RSI est à 45, ce qui suggère que la marchandise pourrait étendre ses pertes puisque le RSI est resté sous la ligne médiane.

Niveau de résistance : 1975.00, 2000.00

Niveau de support : 1955.00, 1925.00

EUR/USD 

Le marché accueille favorablement la nouvelle du rachat de la Silicon Valley Bank par First Citizens Bancshare Inc, alors que le sentiment de risque monte en flèche. Le sentiment positif sur le marché a conduit à une baisse de l'indice du dollar pendant deux sessions consécutives et il se négocie en dessous de $103 à l'heure où nous écrivons ces lignes. D'autre part, Joachim Nagel, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré que la BCE était déterminée à lutter contre l'inflation et que la banque centrale de l'euro pourrait accélérer le rythme du resserrement quantitatif avec une hausse des taux plus importante après le mois de mars. Toutefois, étant donné que la crise bancaire aux États-Unis est terminée et que la Fed se concentre en priorité sur la maîtrise de l'inflation, le ton haussier des deux banques centrales pourrait se contrebalancer. 

Les indicateurs montrent que la dynamique baissière s'est atténuée pour la paire avec le RSI qui se déplace vers le haut depuis le niveau 50 tandis que le MACD a rebondi avant la ligne de zéro. 

Niveau de résistance : 1,0867, 1,0917

Niveau de support : 1.0698, 1.0613

NASDAQ

L'indice Nasdaq a baissé de 0,47% à 11 768 points lundi, mettant fin à une progression de deux semaines. Les valeurs technologiques et les valeurs de croissance ont fait l'objet de prises de bénéfices à l'approche de la fin du trimestre. Le marché est tiraillé entre les banques et les valeurs technologiques. Avec le rebond des banques, beaucoup d'argent est sorti des valeurs technologiques, qui ont contribué à la hausse du marché ces deux dernières semaines. En outre, il y a beaucoup de remous sous la surface en ce moment. En outre, la baisse des taux d'intérêt a jeté un froid sur le marché de la technologie. Pour l'instant, les investisseurs suivront de près les données sur l'indice des prix PCE qui seront publiées plus tard dans la semaine, afin d'obtenir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale américaine. 

Le mouvement de l'indice reste neutre et haussier. Le MACD a illustré une dynamique légèrement haussière à venir. Le RSI est à 55, indiquant une dynamique neutre et haussière à court terme. 

Niveau de résistance : 11993, 13013

Niveau de support : 10778, 9816

GBP/USD 

La livre sterling progresse de 0,76% à $1,2313 après que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, ait indiqué que les décisions en matière de taux d'intérêt se concentreraient sur la lutte contre l'inflation. Il a ajouté qu'il ne se laisserait pas influencer par les inquiétudes concernant la santé du système bancaire mondial. En outre, il a ajouté que les banques britanniques étaient résistantes et capables de soutenir l'économie. Par conséquent, les cambistes ont anticipé une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la BoE cette année, ce qui a fait grimper la valeur de la livre. En outre, les investisseurs peuvent garder un œil sur les prochaines données du PIB britannique, qui seront publiées vendredi, pour obtenir d'autres signaux de négociation. 

La livre franchit le niveau de résistance de 1,2298 et se négocie actuellement à 1,2313. Les traders devraient surveiller si la livre peut rester fermement au-dessus de ce niveau. Si elle peut se maintenir au-dessus du niveau de résistance, nous pourrions nous attendre à ce que la tendance se poursuive à la hausse. Le MACD a illustré une dynamique haussière à venir. Le RSI est à 61, ce qui indique que la livre se négocie dans une dynamique haussière à court terme. 

Niveau de résistance : 1,2425, 1,2613

Niveau de support : 1.2298, 1.2190

Dow Jones

Le Dow Jones a bondi à la faveur d'un regain d'appétit pour le risque sur le marché financier mondial, porté par la nouvelle de l'acquisition par First Citizens Bancshares des actifs, prêts et dépôts restants de la Silicon Valley Bank, qui s'est effondrée, pour un montant faramineux de $72 milliards d'euros. Cette opération a apporté un soulagement bienvenu aux investisseurs qui ont été confrontés à une vague de turbulences bancaires ces dernières semaines et a fait bondir le cours de l'action de First Citizens Bancshares, qui a grimpé de plus de 53% à l'annonce de cette nouvelle. Les turbulences bancaires semblant désormais maîtrisées, les acteurs du marché se tournent à nouveau vers les décisions de politique monétaire des banques centrales mondiales.

Le Dow Jones se négocie à la hausse tout en testant actuellement le niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante, tandis que le RSI est à 52, ce qui suggère que l'indice pourrait étendre ses gains après la rupture. 

Niveau de résistance : 32545.00, 34310.00

Niveau de support : 30945.00, 28760.00

CL OIL

Les prix du pétrole ont grimpé lundi, les acteurs du marché réagissant à une série d'événements géopolitiques qui ont suscité des inquiétudes quant à la perturbation de l'approvisionnement. Tout d'abord, l'Irak a interrompu les exportations de brut de la région semi-autonome du Kurdistan et des champs du nord de Kirkouk après avoir remporté une longue procédure d'arbitrage contre la Turquie. Cette décision devrait affecter environ 450 000 barils par jour (bpj) de brut, ce qui représente environ un demi pour cent de l'offre mondiale de pétrole. En outre, le projet du président Poutine de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie pour mettre en garde l'OTAN contre son soutien militaire à l'Ukraine a intensifié les tensions géopolitiques et renforcé les craintes d'une rupture de l'approvisionnement en pétrole.

Les prix du pétrole se négocient à la hausse alors qu'ils sont actuellement proches du niveau de résistance. Le MACD a illustré une dynamique haussière croissante tandis que le RSI est à 68, suggérant que le produit de base pourrait étendre ses gains après la rupture puisque le RSI reste au-dessus de la ligne médiane.

Niveau de résistance : 73,50, 77,25

Niveau de support : 68.60, 64.75